AWC ตั้งกองรีท ‘AWR’ มูลค่า 5.1 หมื่นล้าน ขาย IPO ใหญ่ที่สุดในไทย ปักหมุดเทรด ก.พ. 70

บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตลาดทุนไทย ประกาศกลยุทธ์ปั้นกองทรัสต์ ‘AWR’ (Asset World Lifestyle Properties REIT) มูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 51,388 ล้านบาท ชูจุดเด่นกองรีทประเภท Freehold (กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ 100%) ขนาด IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดไทม์ไลน์เตรียมนักลงทุนจองซื้อ มกราคม 2570 นี้

กางไทม์ไลน์นับถอยหลังสู่กระดานเทรด

หลังจาก AWC ได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดได้เปิดเผยกรอบเวลาสำคัญสำหรับนักลงทุน

• พฤศจิกายน 2569 เดินสายโรดโชว์ (Roadshow) ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

• ธันวาคม 2569: สรุปเงื่อนไขและราคาเสนอขายสุดท้าย หลังไฟลิ่งมีผลบังคับใช้

• 20 - 28 มกราคม 2570: เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ (IPO) มูลค่าไม่เกิน 31,088 ล้านบาท

• ประมาณ10 กุมภาพันธ์ 2570: เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ชูกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ปั๊มปันผลดูดนักลงทุน 5.44 - 6.51%

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AWC เปิดเผยถึงกลยุทธ์ขับเคลื่อนกองทรัสต์ AWR ว่าเน้นความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน 3 กลยุทธ์หลักประกอบด้วย

1. สินทรัพย์ Freehold 100% ระดับพรีเมียม: ปล่อยพอร์ตแรก 5 สินทรัพย์แม่เหล็ก ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ (สาทร), โรงแรมบันยันทรี สมุย, โรงแรมบันยันทรี กระบี่, โรงแรมมีเลีย สมุย และโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดี

2. กระจายความเสี่ยงสร้างสมดุลรายได้ (Seasonal Mixing) ผสมผสานออฟฟิศเกรด A ที่มีรายได้สม่ำเสมอ เข้ากับโรงแรม Ultra Luxury ในทำเลท่องเที่ยวหลักที่ไฮซีซันสลับช่วงเวลากัน (อ่าวไทย-อันดามัน) ดันเป้าหมายอัตราเงินปันผล (DPU Yield) ปีแรก (2570) พุ่งสูงถึง 5.44 - 6.51%

3. โมเดล Asset Light ปลดล็อกศักยภาพ AWC ซึ่งเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ AWC จะนำไปชำระหนี้เพื่อดึงอัตราส่วน D/E Ratio ลดลงจาก 0.9 เท่า เหลือ 0.6 เท่า เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อลุยพัฒนาโครงการยักษ์ใน Pipeline อีกกว่า 9 โครงการในอนาคต

ซึ่งจากการได้พบปะกับโบรกเกอร์ต่างประสานเสียงประเมินว่า การปลดล็อกมูลทรัพย์สินผ่านกองรีท AWR ผนวกกับยอดจองห้องพัก (Forward Booking) ช่วงไฮซีซันปลายปี 2569 ที่เติบโตทะลุ 100% จะเป็นแรงส่งสำคัญทำให้ผลประกอบการของ AWC เติบโตอย่างโดดเด่นและทำนิวไฮรอบใหม่ได้อย่างไม่ยากเย็น