SC ปิดดีลหุ้นกู้ชุดใหม่ครบ 2,500 ล้านบาท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC หรือ บริษัทฯ) “ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและส่งมอบ Living Solutions เพื่อทุกเช้าที่ดี” ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ได้เต็มจำนวน 2,500 ล้านบาท และยังมีความต้องการจากนักลงทุนที่สอบถามเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก บริษัทฯขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัท ในฐานะผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย เผยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน 12 วัน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ หรือ Zero Coupon Bond อัตราคิดลด 3.94% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี เปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 18 และ 21–22 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ซึ่งหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบ 2,500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ จากความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่แสดงความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทั้ง 3 ชุด และยังมีความต้องการจากนักลงทุนอยู่แต่บริษัทไม่สามารถรับเพิ่มได้เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกครบจำนวนที่บริษัทวางแผนไว้แล้ว

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ส่งผลให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและหวังว่าจะได้รับการตอบรับเช่นนี้ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งถัดไป