BRI เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุดชูดอกเบี้ย 5.65–6.15%

บริทาเนีย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [5.65 – 6.15]% ต่อปี ผ่าน 14 สถาบันการเงิน เสนอขายระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เตรียมโอนกรรมสิทธิ์ โครงการบัลโค บางเทา บีช โดยจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 พร้อมชูแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่เพื่อการลงทุนและจับเทรนด์ Wellness & Longevity

นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 1/2569 มีจำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.65-5.85]% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.95-6.15]% ต่อปี โดยมีหลักประกัน คือ

1) ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท และ/หรือ

2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท และ/หรือ

3) ห้องชุดพาณิชยกรรม ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวม ประมาณ 108 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่าที่จำหน่ายได้จริงจะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1.00 เท่า โดยเตรียมออกและเสนอขายระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงิน 14 ราย

โดยออกและเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย

การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll Over) ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB-” แนวโน้ม “Stable” และได้รับการอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นด้าน Wellness เพื่อรองรับแนวโน้มการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนยาว ควบคู่กับการเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับทั้งการอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจได้ในพื้นที่เดียวผ่านแบรนด์ Brilliant  รวมถึงมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ค่าเช่าจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดเช่า นอกจากนี้ในไตรมาส 2/2569 บริษัทเตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ บัลโค บางเทา บีช มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท โดยในปี 2569 บริทาเนีย ตั้งเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท รายได้ 3,400 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท (รวมโครงการที่บริษัทฯ พัฒนา และโครงการร่วมทุน)