ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ชูอัตราดอกเบี้ย 5.50-6.00% ต่อปี จ่ายทุกๆ 3 เดือน เสนอขาย 25-27 สิงหาคม 2569 นี้

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 2 ชุด ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชูอัตราดอกเบี้ย [ 5.50-6.00 ]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไปผ่าน 11 สถาบันการเงิน พร้อมขับเคลื่อน 5 Key Drivers รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ในปี 2569 นักลงทุนให้การตอบรับดีมากมียอดจองซื้อเต็มจำนวน เพื่อรองรับดีมานด์ดังกล่าว และตอกย้ำความเชื่อมั่นในธุรกิจของ Origin Group ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรัดกุมภายใต้กลยุทธ์ “ORIGIN Portfolio Evolution 2026” ผ่าน 5 Key Drivers (5 ธุรกิจหลัก) สร้างการเติบโตยั่งยืนรับมือทุกวัฏจักร ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร บริษัทฯมีแผนเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 2 ชุดชนิดระบุชื่อผู้ซื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (PO) จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ดังนี้

-หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570

-หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

บริษัทฯได้รับการจัดเครดิตองค์กร ”BBB” แนวโน้ม “Stable” และเครดิตตราสารหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 จองขั้นต่ำ 100,000 บาท/ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ORIGIN GROUP เดินหน้าธุรกิจผ่าน 5 Key Drivers ที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่น ปรับตัวไปตามสถานการณ์ เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืน รับมือทุกวัฏจักร ซึ่งครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม ภายใต้ บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จํากัด หรือ ORIGIN VERTICAL, 2. กลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรร ภายใต้ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI, 3. กลุ่มธุรกิจการให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ ภายใต้ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI ,4. กลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำต่อเนื่อง (Recurring Income) ทั้งโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ออฟฟิศ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จํากัด (มหาชน) หรือ ORIGIN HOTEL และ 5. กลุ่มธุรกิจ Logistics และ Warehouse ภายใต้ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด หรือ ALPHA ที่ปีนี้ Origin Group มีการ Diversify พอร์ตโครงการใหม่ บ้าน-คอนโดฯ-โรงแรม-คลังสินค้า สำหรับปี 2569 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,400 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 ทางบริษัทมียอดขายบ้านและคอนโดที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 34,681 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2569 จนถึงปี 2572

นายพีระพงศ์ ยังกล่าวให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ชุดใหม่ที่เสนอขายครั้งที่ 3/2569 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของนักลงทุนที่มีการกระจายพอร์ตวางแผนทางการเงินชัดเจน ได้รับผลตอบแทนหรือรายรับที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นที่ผ่านมา บริษัทฯมีการปรับตัว สร้างรายได้ที่หลากหลาย เป็นเสมือนเกราะป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจ และทั้ง 5 Key Drivers เดินเกมทำงานหนัก-เบา ไปตามสถานการณ์ รวมทั้งต่อยอดธุรกิจผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกเพื่อสร้างการเติบโตในหลากหลายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว